Inghilterra, Medioevo, un'armata di draghi invade il territorio portando panico e distruzione generale. Re Vortigern chiede a Merlino di guidare l'esercito contro i draghi, la cui forza cresce di giorno in giorno, mentre quella degli uomini affievolisce pian piano. Grazie all'uso dell'astuzia e della magia Merlino realizzerà un piano di attacco che cambierà per sempre la storia inglese.