An der Schule des Goldenen Schwerts wird der Waisenjunge Fang Kang von seinen Mitschülern verhöhnt. Dann verliert er bei einer Prügelei seinen Arm. Der deprimierte Fang Kang wird von einem Mädchen aufgepäppelt, dessen Kung-Fu-Handbuch ihm helfen könnte, einen einarmigen Schwertkampfstil zu meistern.