Thaïlande, XVème siècle. Prisonnier de marchands d'esclaves, le jeune Tien est sauvé par le mystérieux Chernang, commandant des bandits de Garuda. Sous son aile, il va bientôt apprendre à maîtriser une multitude d'arts martiaux. Tien devient l'un des membres les plus respectés des Garuda. Mais le jeune homme est animé depuis son enfance par un sombre désir de vengeance que rien ne pourra arrêter…