OSS-Agent 117 wird nach Südamerika geschickt, um eine Reihe politischer Verbrechen zu untersuchen. Nach vielen Fallen gelingt ihm die Flucht vor unerbittlichen Mördern und er flüchtet in den Amazonas, wo er mit der entzückenden Anna Maria einen Indianerstamm entdeckt, der eine geheimnisvolle Pflanze anbaut.