San Francisco

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Der Nachtclub-Besitzer Blackie Norton heuert die vom Pech verfolgte Sängerin Mary Blake an. Bald beginnen die beiden eine Affäre. Doch Mary wird von dem Real-Estate-Magnaten Jack Burley umworben und bekommt das Angebot, im `Tivoli Opera House' aufzutreten. Mary zögert, doch als Blackie sie verärgert, verlässt sie ihn. Nun ist es an dem Nachtclub-Besitzer, sie und den damit verbundenen Erfolg zurückzugewinnen.
Hauptdarsteller Clark Gable, Jeanette MacDonald, Spencer Tracy
Regisseur W. S. Van Dyke