San Francisco

Der Nachtclub-Besitzer Blackie Norton heuert die vom Pech verfolgte Sängerin Mary Blake an. Bald beginnen die beiden eine Affäre. Doch Mary wird von dem Immobilienmagnaten Jack Burley umworben und bekommt das Angebot, im "Tivoli Opera House" aufzutreten. Mary zögert, doch als Blackie sie verärgert, verlässt sie ihn. Nun ist es an dem Nachtclub-Besitzer, sie und den damit verbundenen Erfolg zurückzugewinnen.