Der abgebrühte Privatdetektiv Donald Strachey findet seinen aktuellen Klienten, den Vorzeige-Mann für eine gelungene "Schwule-zu-Hetero-Umwandlung", tot auf. Offensichtlich handelt es sich um einen Selbstmord, aber Strachey vertraut der Sache nicht. Mit Hilfe seines prüden Ehemanns und seines Assistenten ermittelt er auf eigene Kosten. Bald taucht er in die dunkle Welt der "Schwulen-Umwandlungs-Therapie" ein, mit der Dr. Trevor Cornell aus homosexuellen jungen Männern Heteros machen will.