Argolese, der Sohn des legendären Kriegers Herkules, hat sich in die Prinzessin Telca verliebt, doch bevor sie heiraten können, braucht ihr Vater, König Tedaeo, Argoleses Hilfe. Er will das Land vor einem schrecklichen Drachen retten. Doch während Argolese aufbricht, um Drachen zu töten, werden das Volk und der Adel von einem bösen Bergstamm entführt. Daraufhin muss Argolese in das Bergkönigreich eindringen und die königliche Familie und ihr Volk retten.