Der junge König Kuzco ist ein ziemlich hochnäsiger und ungerechter Regent. Yzma, seine böse Beraterin, will seinen Platz einnehmen und versucht dies mittels eines Zaubertranks. Doch ihr einfältiger Assistent Kronk verwandelt Kuzco versehentlich in ein Lama, statt ihn zu beseitigen. Der gutmütige Bauer Patcha versucht ihm zu helfen, ein Gegenmittel zu finden, um seinen Thron zurückzuerobern. Im Laufe vieler Abenteuer sieht König Kuzco seine einstigen ungerechten Handlungen und Verhaltensweisen in einem völlig neuen Licht.