Per Chip Hardesty sono ormai gli ultimi giorni di lavoro presso l'ufficio FBI. Dopo una carriera durata circa venticinque anni, l'agente riflette sul suo operato e ripercorre con la mente alcuni avvenimenti che lo hanno particolarmente segnato. Tornano così alla memoria missioni durante le quali ha avuto a che fare con membri del Ku Klux Klan, spie naziste, truffatori e banditi di ogni calibro.