Nach dem Tod des Königs von England ist die Erbfolge unklar. Aus dem Himmel fällt wie durch ein Wunder ein Zauberschwert und bleibt in einem Stein stecken. Wer es vermag, das Schwert herauszuziehen, ist rechtmäßiger Thronfolger. Das Schicksal fällt in die Hände eines kleinen Waisenjungen namens Floh. Er wird vom mächtigen Zauberer Merlin entdeckt. Floh findet Gefallen an den Zaubertricks von Merlin. Doch dann trifft er auf eine gefährliche Hexe und muss eine schwierige Entscheidung treffen.