Ein außerirdisches Wesen schlüpft als schwarze Masse in die synthetische Haut eines Menschen und sieht dann aus wie eine sinnliche Frau. Sie nennt sich LAURA und lockt Anhalter und einsame Männer in die Falle, ohne dabei etwas zu finden. Die Menschen werden gemästet und zermahlen. BAD BOY ist ein Alien in Menschengestalt, das auf Laura aufpasst und hinter ihr Spuren beseitigt. Schließlich beginnt Laura, menschlicher zu werden und begibt sich deshalb in Gefahr.