Elisa, eine junge Sängerin, liebt den Komponisten Fred Apel, der jedoch einen skandalösen Lebenswandel führt. Als Apel Opfer einer Gewalttat wird, ist es für sie unfassbar, dass diese begnadete Musik für immer verstummt sein soll. Als sie erfährt, dass der junge ausländische Instrumentator Apels, Michael, die Komposition am Flügel zu Ende führt, zieht eine leise Hoffnung in ihr ein...