Atmosphärisch dicht inszeniert und in einer Nebenrolle mit Elke Sommer besetzt: Der schottische Lieutenant Geoffrey Richter-Douglas (Michael York) soll für das britische Militär die deutschen Zeppeline ausspionieren. In Friedrichshafen bekommt er einen Posten im Team für die Entwicklung von Luftschiffen. Bald interessiert sich auch das deutsche Militär für seine Dienste.