Der furiose Beginn der weltweiten Kung-Fu-Welle der 70er Jahre! Zwei verfeindete Kampfsportschulen bereiten sich auf ein Turnier vor. Um sich den Sieg zu sichern, heuert einer der Meister drei japanische Kämpfer an, die es auf den besten Teilnehmer der gegnerischen Schule abgesehen haben. Der talentierte Schüler Chao (Lo Lieh) muss nun hart trainieren, um blutige Rache zu nehmen.