Die Enterprise nimmt den jungen Charles Evans als Passagier auf. Doch der unscheinbare Junge hat psionische Kräfte, die er einsetzt wenn er sich bedroht fühlt.
Cheyenne-Indianer stehlen 30 von Gil Favors Rindern und nehmen vier seiner Männer gefangen, um sie als Geiseln zu benutzen, bis der Stamm Mexiko erreicht.