Al Ruscio

Den Außerirdischen ist es gelungen, einen Alien-Mensch-Hybriden zu züchten. Der mysteriöse „Raucher“ enthüllt Fox Mulder die ganze Wahrheit über die Entwicklung dieses Projekts. Demnach arbeiten die Verschwörer seit den Tagen von Roswell an dieser Entwicklung. Das erklärt für den FBI-Agenten einige der vergangenen Vorkommnisse. Der „Raucher“ gibt ihm aber auch einen Tipp, wie er und Scully sich vor der bevorstehenden Kolonisation durch die Außerirdischen retten können.

Als das Skelett des Detektivs Bernard Callan gefunden wird, stellen die Gerichtsmediziner fest, dass er wenige Tage nach der Ermordung von John. F. Kennedy durch einen Genickschuss starb. Sein Ex-Kollege Charlie erfährt aus der Zeitung davon. Da man beim Toten Geld findet, erhebt Charlie Anspruch auf 10.000 Dollar, die Bernard ihm angeblich noch schuldig war. Im Büro von Chief Gillis lernt er die Tochter des Ermordeten kennen. Und dann überschlagen sich die Ereignisse ...

Ein älterer Drehbuchautor braucht jemanden, der seinen Film finanziert. Inzwischen hat sich Mark in eine attraktive Frau verliebt, aber Jonathan erhält Nachrichten über sie von oben.