Alissa Skovbye

Alors qu'elle cherche toujours à retrouver la trace de Mary Margaret, qui a disparu, Emma est enlevée par un étrange personnage, qui semble fasciné au-delà du raisonnable par tout ce qui tourne de près ou de loin autour des chapeaux. Pendant ce temps, la méchante Reine parvient, à force de ruse et de séduction, à convaincre à un magicien expérimenté de la faire passer du monde des contes de fées au pays des Merveilles.

Après avoir été capturées par Mulan et Aurora, Mary Margaret et Emma sont relâchées par le chef des survivants, Lancelot. Toutes deux ont désormais pour but de retrouver l'armoire en bois qui pourra leur servir de portail vers Storybrooke. Sur place, David retrouve la trace de Jefferson, le chapelier fou et lui demande son aide. Dans le monde des Contes de fées, le Roi George fait boire à Blanche Neige le pire des breuvages...

Tess fait un cauchemar qui se termine lorsqu'elle est emportée par une femme, tandis qu'une boîte à musique reste sur le sol. Tess se réveille en sursaut et trouve cette boîte posée sur la table basse dans la bibliothèque du manoir des Luthor.