Alvin Ing

Suite à sa transformation, Skye est mise en quarantaine afin de subir une batterie de tests. Au même moment, Simmons est chargée de submerger la cité pour la faire disparaître. Elle y croise Raina qui a subi une transformation plus qu'impressionnante. Elle est totalement désorientée. De son côté, Coulson décide d'anéantir les forces restantes d'Hydra. Il monte alors un plan en se servant de leurs points faibles pour les détruire.

Une mission du passé de Steve rassemble ce qu'il reste de son équipe de SEAL afin de se protéger du groupe qui veut leur mort. Pendant ce temps, Five-0 cherche l'homme qui a défié McGarrett.

De passage à Hawaï, Mark et Jonathan font la connaissance d'Aulani, une ancienne danseuse étoile qu'une infirmité a rendue amère, et de Danny, qui a pris la jeune fille sous sa protection.