In der Zeit, in der Teddy mit dem Hubschrauber eine Spenderlunge abholt, muss Cristina auf ihren Patienten aufpassen. Kurz darauf kollabiert er - Cristina gerät in eine echte Notsituation, die sie trotz großer Angst meistert. Bailey will die Obduktion von Mary Portman überwachen, um endlich herauszufinden, warum diese bei dem simplen Eingriff verstorben ist. Indes bereiten Callie und Arizona ihre Abreise nach Afrika vor. Mark versucht Callie zu überreden, in Seattle zu bleiben.
Addison und Noah kommen sich immer näher - bis Addison eine erschreckende Entdeckung macht. Die zwölfjährige Annie leidet an einem Herztumor, der nicht vollständig entfernt werden kann. So liegt es an Cooper und Charlotte, der Kleinen die letzten Tage zu versüßen ... Sam leidet darunter, beim Sex mit Sonya Naomis Namen gesagt zu haben. Pete und Sheldon versuchen, Violet zu einem Vaterschaftstest zu überreden.
Ist nur ein toter Vampir ein guter Vampir? Das hört sich ganz selbstverständlich an. Doch dann entdecken Sam und Dean ein Nest von Untoten, die geschworen haben, auf das Trinken menschlichen Blutes zu verzichten... jetzt benötigen sie Schutz vor einem besessenen Vampirjäger.
Buffy schläft in einer Vorlesung ein und träumt von Riley, der sie küsst. Dem angenehmen folgt ein schrecklicher Traum: Darin tauchen mysteriöse Gestalten auf, den Menschen werden die Stimmen gestohlen. Wenig später wird dieser Traum wahr: Buffy und andere Bewohner Sunnydales haben ihre Stimme verloren. Wie sich bald herausstellt, wollen die Fremden den stummen Menschen die Herzen aus dem Lei
Auf einer Überraschungsparty zu Buffys Geburtstag, die ihre Freunde organisiert haben, lernt Giles Riley kennen. Als Giles erfährt, dass Riley zur Initiative gehört, ist er alles andere als erfreut darüber. Wenig später wird Giles von seinem alten Freund Ethan Rayne in einen Dämon verwandelt. Nur Spike, der die Dämonensprache beherrscht, kann ihm helfen, Ethan zu finden. Währenddessen glau