Ameer Baraka

Fiona kümmert sich um einen neuen und unerwarteten Schützling. Die von Schuldgefühlen zerrissene Zoe versucht alles, um Kyle sein altes Leben zurückzugeben. Und Madison hat einen hitzigen Schlagabtausch mit der geheimnisvollen Joan Ramsey, die neben der Akademie neu eingezogen ist.

Auf eine schreckliche Art und Weise erfährt die junge Zoe, dass sie eine Hexe ist und dass ihre Familie den Hexen von Salem entstammt. Sie wird nach New Orleans in die „Akademie für außergewöhnliche junge Damen“ gebracht. Dieses geheimnisvolle Hexeninternat wird von Miss Robichaux geleitet. Nach einer furchtbaren Aufnahmeprozedur lernen Zoe und ihre Mitschülerinnen – sie sind die letzten ihrer Art – wie sie ihre Kräfte einsetzen und sich gegen ihre mächtigen Feinde wehren können und dass es in jeder Generation eine mächtige Oberhexe gibt, die unzählige magische Fähigkeiten besitzt.

Fiona trifft Entscheidungen, die einen jahrzehntelangen Frieden zwischen den Hexen von Salem und Marie Laveau stören. Der Waffenstillstand ist bedroht. Der Hexenrat stattet der Schule einen überraschenden Besuch ab – Grund dafür sind einige beunruhigende Behauptungen über einige der Schüler.

Bei der morgendlichen Zusammenkunft erzählt Queenie, wie sie ihre Kräfte und Herkunft entdeckt hat und wie es sie schließlich an die Akademie verschlagen hat. Die Zusammenkunft wird von den Detectives Sanchez und Stiles unterbrochen, die mit Madison und Zoe über die Ereignisse bei der Studentenverbindungsparty sprechen wollen. Fiona sorgt dafür, dass die Ermittlung auf der Stelle ein Ende hat und lässt die Mädchen in großer Angst vor ihr zurück. Madison will sich bei Zoe für ihre Hilfe bedanken, indem sie Frankenstein spielt und den „perfekten Jungen“ für Zoe baut. Doch das geht gründlich schief.

Als Stevie Nicks die Schule besucht, bittet Fiona sie, ihr zu helfen, die nächste Oberste zu finden. In der Zwischenzeit versucht Madison, ihre Rivalin im Kampf um die Obersten-Stellung zu beseitigen. Cordelia erfährt endlich, wem Hank sich tatsächlich verpflichtet fühlt.