Andres Saenz-Hudson

Toute l'équipe se rend au Mexique afin d'aider les autorités à arrêter un meurtrier en série qui s'attaque aux femmes âgées.

C'est un Talbot plus déterminé que jamais qui emmène Coulson rencontrer l'ennemi et négocier pour tenter d'éviter la destruction de la Terre. De son côté, Daisy demande à Jemma de trouver un moyen de faire fonctionner la technologie Centipede.

En 1991, Laura McKinney, une jeune diplômée idéaliste de Harvard devenue professeur dans les quartiers difficiles de Philadelphie, a été tuée. A l'époque, les enquêteurs avaient conclu à un vol de voiture qui aurait mal tourné. Un nouvel indice est présenté par un ancien étudiant de la victime : ses clés de voiture, trouvées dans le lycée.