Andrew Howard

La fille d'une riche famille britannique est enlevée et lorsque le ravisseur appelle pour la rançon, Sherlock reconnaît sa voix... il s'agit de l'un des seconds de Moriarty, pourtant emprisonnée dans un établissement de haute sécurité. Sherlock, Watson et Gregson vont lui parler et le jeu va commencer. Moriarty accepte d'aider la police en échange de quelques privilèges, dont sa venue au poste de police pour faire partie de l'équipe de consultant. Le FBI l'a équipée de bracelets électroniques reliés à une puce mais Sherlock est persuadé qu'elle accepte de les aider pour pouvoir s'évader.

L'ATCU a déclaré Lincoln ennemi public et tout le pays le traque. Coulson veut le ramener au QG du SHIELD mais il n'a aucune confiance en l'agence. Coulson tente alors une rencontre avec Rosalind Price pendant que les deux unités tentent de capturer Lincoln en premier.

Quand Coulson et son équipe découvrent un nouveau inhumain, le S.H.I.E.L.D doit faire face à une autre organisation qui traque les personnes possédant des pouvoirs. De son côté, toujours rongé par la culpabilité après la disparition tragique de Simmons, Fitz n'hésite pas à prendre des décisions radicales pour découvrir comment la ramener à la vie.

Coulson a gagné la confiance de Rosalind et compte en profiter : pendant qu'elle viendra visiter le QG du SHIELD, Bobbi et Hunter vont infiltrer le centre de l'ATCU où doit être transféré Andrew avec l'aide de Mack et Daisy. Étonnamment, May demande à assurer l'exfiltration avec Lincoln.

Lash, l'Inhumain bestial, fait trois nouvelles victimes, deux morts et une Inhumaine traumatisée. Daisy et Mack n'apprécient guère de devoir collaborer avec l'ATCU pour retrouver l'Inhumain, mais Coulson insiste afin d'essayer de tirer un maximum d'informations de l'agence gouvernementale.

Andrew a survécu à l'explosion grâce à un agent du SHIELD envoyé par Coulson qui lui a permis de quitter les lieux à temps. Hunter est mis sur la touche, laissant May et Bobbi se charger personnellement de retrouver Werner von Strucker.