Angela Sarafyan

Ein vermögender Investmentbanker wird ermordet in seinem verschlossenen Tresorraum aufgefunden. Als die Ermittlungen ergeben, dass er ein Doppelleben geführt und Millionenbeträge seiner Kunden veruntreut hat, stellt Jane den Verdächtigen eine Falle, um herauszufinden, welcher von ihnen sein wahres Gesicht zeigt.

Bei einem Mann, der einen tödlichen Verkehrsunfall hatte, werden die Leichen einer jungen Frau und eines jungen Mannes gefunden, die vor ihrem Tod schwer misshandelt wurden . Als sie identifiziert sind, meldet sich Andi Swan bei Hotch's Team. Sie ist in der Abteilung gegen Menschenhandel und ermittelt gegen einen Menschenhändlerring, der für das Verschwinden zahlreicher Collegekids verantwortlich ist. Genau an dem Tag ist ihre verdeckte Ermittlerin Renee spurlos verschwunden, was nur heißen kann, dass sie von diesem Menschenhändlerring entführt worden ist. Renee findet sich in einer Zelle wieder, irgendwo in einer alten Fabrik. Sie glaubt, zusammen mit einer Freundin entführt worden zu sein, mit Lucy. Aber Lucy ist eine falsche Freundin. Während Andi Swan und das BAU-Team noch rätseln, welcher machtbesessene, perverse Anführer hinter dem Menschenhändlerring steht, merkt Renee zu spät, dass es Lucy ist. Sie führt irgendwo in der Abgeschiedenheit Virginias einen Club der Perversen, bei denen eine gut betuchte Kundschaft dafür zahlt, junge Menschen zu misshandeln und zu töten. Garcias Spürnase ist es zu verdanken, dass ihr BAU-Team schnell eine heiße Spur hat. Sie führt in ein abgelegenes Fabrikgebäude, in dem Renee gerade meistbietend getötet werden soll. Sie kann in letzter Sekunde gerettet werden. Die Perversen werden festgenommen, während sich Lucy wieder unter die Opfer mischt. Als Rossi ahnt, dass sie ein falsches Opfer ist, zieht Lucy die Waffe, aber Morgan ist schneller und rettet Rossi das Leben. Hotch hat den Tag mit nebulösen Andeutungen über Änderungen beim Team begonnen. Eine Änderung wird am Ende schon deutlich: JJ kehrt zurück.

Captain Cragen ist zurück im Revier und die Sondereinheit einer Organisation auf der Spur, die junge Frauen in die Prostitution zwingt. Als die Detectives vor dem Durchbruch stehen, werden sie von FBI-Lieutenant Alexandra Eames an die Leine gelegt. An dem Ring sind nämlich auch Terrorhelfer beteiligt und Eames will ungestört ermitteln. Also sieht Detective Benson sich gezwungen, zu kreativen Methoden zu greifen.

Erin bekommt einen brisanten Fall zugeteilt: Es geht um einen Polizisten, der einen Verdächtigen getötet haben soll, als dieser sich bereits in Haft befand. Frank rät ihr eindringlich dazu, sich bei den Ermittlungen streng an die Fakten zu halten, um so einen öffentlichen Skandal zu vermeiden. Jamie bittet Eddie derweil inständig darum, ihrem Vater die Fehler der Vergangenheit zu vergeben …

Stanley überredet Jimmy, sich eine Hand abtrennen zu lassen, um einen Anwalt bezahlen zu können. Als Jimmy nach der OP aufwacht, fehlen ihm allerdings beide Hände. In der Zwischenzeit sind die Zwillinge wieder ein Herz und eine Seele und haben nun vor, endlich ihre Jungfräulichkeit zu verlieren. In dem Handlungsreisenden und Zauberkünstler Chester glauben sie den geeigneten Kandidaten dafür gefunden zu haben.

Die Freaks feiern Chester zu Ehren ein Begrüßungsfest. Elsa bittet darum, sich ohne Chesters Beisein von ihren Monstern verabschieden zu dürfen. Als Chester gegangen ist, präsentiert sie Stanley ein Geschenk: den abgetrennten Kopf der Museumskuratorin. Maggie teilt Stanley mit, dass sie den Freaks bereits von seinem Doppelspiel verraten hat. Stanley behauptet seinerseits, dass die Freaks Elsa nicht vertrauen dürften, und dass sie Ethel umgebracht habe. Aber die Freaks hören nicht auf ihn und trennen ihm sämtliche Extremitäten ab.