In der Hoffnung, die strategische Position der Voyager im Quadranten zu stärken, strebt Janeway widerwillig ein Bündnis mit den Kazon an.
Der Diebstahl eines Transportermoduls durch Kazon-Kräfte stürzt Chakotay in eine explosive Konfrontation mit seiner verräterischen ehemaligen Geliebten Seska.
Als die Föderationstechnologie ein feindliches Kriegsschiff anvisiert, stellt die Besatzung fest, dass es einen Verräter an Bord gibt.
Seska lockt die Voyager mittels Chakotays Sohn in einen explosiven Showdown mit den Kazon.
Die Crew der Voyager versucht, auf dem fremden Planeten zu überleben. Dort werden sie von einem Ungeheuer und wilden Eingeborenen angegriffen. Paris kann inzwischen mit einem Shuttle die Talaxianer zu Hilfe holen. Er will die Voyager zurückerobern.