Austin Pendleton

Reese e Finch si rendono conto che il loro nuovo obiettivo era coinvolto in un giro di spionaggio sovietico ai tempi della Guerra Fredda.

Chuck scopre che un avversario ha fatto incursione nel caso della Axe e che deve, quindi, riprendere le indagini. Intanto, una mossa speculativa di Axe per una storica azienda produttrice di merendine si ripercuote su Chuck.

Axe riceve una soffiata che mette a rischio il caso della Procura degli Stati Uniti. Connerty non sa come comportarsi e per questo si scontra con Chuck. Mentre le indagini invadono la vita privata di Lara, viene a galla un segreto sul passato di Axe.

Quando Frasier si stufa delle regole e dei regolamenti che governano il suo complesso condominiale, decide di candidarsi come presidente del consiglio di condominio.

Max e Luna trovano degli amici dove meno se l'aspettano. La vita da padre single mette Max in difficoltà.

Finisce l'isolamento. Dopo che ad Hamid Kahn viene staccata la spina, i Musulmani scelgono Arif come loro leader. Intanto, Cyril ha incubi sull'aver sferrato il colpo mortale a Khan nell'incontro di boxe. Ryan chiede a Sorella Pete di intervenire.