Ava Kolker

In den Vierziger Jahren versucht Elizabeth Short (Gaststar Mena Suvari) als Schauspielerin erfolgreich zu sein. Ihr Traum, berühmt zu werden, erfüllt sich tatsächlich – doch völlig anders, als sie gedacht hatte. Constance versucht, ihren (lange verstorbenen) Sohn Tate zu erreichen. Unterdessen macht sich Hayden an den sehr viel jüngeren Freund von Constance heran, aus einem sehr pragmatischen Grund. Ben beginnt, an seiner Entscheidung, seine Frau ins Sanatorium zu schicken, zu zweifeln

Coulson und das Team begreifen, dass eine Person aus der Vergangenheit von S.H.I.E.L.D. – jemand, von dem sie es am wenigsten erwartet hätten – die Lösung für die Rettung der Erde haben könnte.

Riley bemerkt, dass die beliebte und hübsche Missy Bradford mit Lucas flirtet und aus diesem Grund wird sie unglaublich eifersüchtig. Daraufhin bittet sie ihre Freunde Maya und Farkle um einen Gefallen, denn sie sollen ihr das Flirten beibringen.

Riley, Maya, Lucas, Farkle, Zay und Smackle kommen in die Highschool. In ihrem ersten Jahr lernen sie, was es heißt, ein kleiner Fisch in einem großen Teich zu sein. Zudem lernen sie, welchen Platz sie in ihrer neuen Schule haben.

Die Klasse bereitet sich für ein Schulprojekt vor und Cory teilt seine Klasse in zwei Firmen-Gruppen auf. Während Riley und Maya an ihrem Projekt arbeiten, lernen sie überraschend eine Frau mit Hut kennen, jedoch ist nichts so, wie es scheint.

Farkle ist zur Verleihung des Wanzen-Preises eingeladen, allerdings kommt es zu einem Streit zwischen Riley und Maya, denn beide wollen ihn begleiten. Des Weiteren hat Topanga in ihrem Kinderbuchclub mit einer arroganten Mutter zu kämpfen.