Bailee Madison

Während Regina weiter versucht ihre Zauberkräfte wiederzuerlangen, versucht David herauszubekommen, wo sich Mary Margaret und Emma aufhalten. Die sieben Zwerge erfahren was passiert, wenn einer der Einwohner von Storybrooke, die Stadtgrenze überschreiten will – er erinnert sich nur noch an seine jetzige Identität. Unterdessen lernt Regina, als sich ihre Hochzeit mit King Leopold nähert, im ehemaligen Märchenland einen Zauberer kennen, der verspricht, ihr zu helfen unabhängig zu werden und sich aus den Fängen ihre Mutter Cora zu befreien - Rumpelstilzchen. In Storybrooke erinnert sich Regina daran, wie schrecklich es war, als ihre Mutter Cora sie zwang, bei ihr zu bleiben. Daraufhin lässt sie Henry mit David losziehen.

In der Parallelwelt rettet Regina, noch weit entfernt von ihrem späteren Leben als böse Königin, der kleinen Snow White das Leben. Aus Dank bittet sie Snows Vater, ein verwitweter König, seine Frau zu werden. Bedrängt von ihrer ehrgeizigen Mutter, die geblendet ist von der Macht und dem Reichtum, der damit einhergehen würde, akzeptiert Regina die Heirat. Insgeheim ist sie jedoch in den Stalljungen Daniel verliebt, den sie kurz nach dem Eheversprechen aufsucht und innig küsst. Das Paar wird von Snow White beobachtet, die Reginas Mutter wenig später vom Glück ihrer Tochter berichtet. Diese stellt Regina und Daniel daraufhin zornig zur Rede… In Storybrooke wird die in ihre Gefängniszelle zurückgekehrte Mary Margaret von der Staatsanwaltschaft vernommen. In der Befragung gerät sie völlig unter die Räder, so dass die Aussichten für den anstehenden Prozess sehr schlecht sind. August rät Emma die Ermittlungen noch einmal neu aufzurollen und Emma findet tatsächlich zusätzliche Beweise, die in eine völlig neue Richtung weisen.

Lena steht Brandon bei, der ein Geheimnis offenbart, das seine Familie spalten könnte. Callie besucht gemeinsam mit Jude die Quinn-Familie. Sie hofft, dass der Besuch Jude zeigt, dass er sich von diesem Teil von Callies Leben nicht bedroht fühlen muss. Unterdessen wird Jesus wegen der gescheiterten Beziehung mit Emma von Schuldgefühlen gequält und hat zugleich das Gefühl, Hayley seine Treue beweisen zu müssen. Marinas Tanzteam bereitet sich derweil auf einen bevorstehenden Wettkampf vor. Doch ihre Unsicherheit steht ihr bei dieser Herausforderung im Wege.

Callie steht ein großer Tag bevor. Durch die Enthüllung, dass Donald nicht ihr leiblicher Vater ist, scheint ihre Zukunft mit den Fosters nun in Gefahr. Die folgenden Ereignisse könnten Callie und Jude ein weiteres Mal trennen. Unterdessen kämpft Brandon immer noch mit den Schuldgefühlen wegen der Nacht mit Dani, und eine große Frage bleibt weiterhin unbeantwortet: Wo war Mike in der Nacht von Anas Verschwinden? Emma bekommt durch ihre Beziehung zu Jesus Probleme mit ihrem Team, was wiederum zu Spannungen bei dem Paar führt. Zudem ist Stef sehr unglücklich über Marianas Veränderung.

Callie denkt, sie würde ihren 17. Geburtstag im kleinen Kreis mit der Familie feiern, doch Jude überrascht sie mit einer großen Party. Allerdings besteht nun die Gefahr, dass Callies und Marianas Geheimnisse aufgedeckt werden, da er unwissentlich Rafael und Wyatt eingeladen hat. Unterdessen wird Brandons Verdacht bezüglich AJ bestätigt und Mariana und Callie beschließen, ohne das Wissen ihrer Mütter ein Auto zu kaufen.