Bailee Madison

Alex versucht Justin, mit Hilfe eines Schutzengels, der sich seine Flügel verdienen will, vor seiner teuflischen Engel-Freundin zu retten.

Während Regina weiter versucht ihre Zauberkräfte wiederzuerlangen, versucht David herauszubekommen, wo sich Mary Margaret und Emma aufhalten. Die sieben Zwerge erfahren was passiert, wenn einer der Einwohner von Storybrooke, die Stadtgrenze überschreiten will – er erinnert sich nur noch an seine jetzige Identität. Unterdessen lernt Regina, als sich ihre Hochzeit mit King Leopold nähert, im ehemaligen Märchenland einen Zauberer kennen, der verspricht, ihr zu helfen unabhängig zu werden und sich aus den Fängen ihre Mutter Cora zu befreien - Rumpelstilzchen. In Storybrooke erinnert sich Regina daran, wie schrecklich es war, als ihre Mutter Cora sie zwang, bei ihr zu bleiben. Daraufhin lässt sie Henry mit David losziehen.

Auch Mary Margaret und David suchen Rumpelstilzchens Dolch. Mit Emmas Hilfe finden sie den Dolch vor Cora und Regina und durch Dunkle Magie gelangen sie in den Besitz des Dolches. In New York wird Gold von Hook überfallen und schwer verletzt. Neal, Emma und Henry beschließen, Gold mit Hooks Schiff zurück nach Storybrooke zu bringen.

In der Parallelwelt rettet Regina, noch weit entfernt von ihrem späteren Leben als böse Königin, der kleinen Snow White das Leben. Aus Dank bittet sie Snows Vater, ein verwitweter König, seine Frau zu werden. Bedrängt von ihrer ehrgeizigen Mutter, die geblendet ist von der Macht und dem Reichtum, der damit einhergehen würde, akzeptiert Regina die Heirat. Insgeheim ist sie jedoch in den Stalljungen Daniel verliebt, den sie kurz nach dem Eheversprechen aufsucht und innig küsst. Das Paar wird von Snow White beobachtet, die Reginas Mutter wenig später vom Glück ihrer Tochter berichtet. Diese stellt Regina und Daniel daraufhin zornig zur Rede… In Storybrooke wird die in ihre Gefängniszelle zurückgekehrte Mary Margaret von der Staatsanwaltschaft vernommen. In der Befragung gerät sie völlig unter die Räder, so dass die Aussichten für den anstehenden Prozess sehr schlecht sind. August rät Emma die Ermittlungen noch einmal neu aufzurollen und Emma findet tatsächlich zusätzliche Beweise, die in eine völlig neue Richtung weisen.

Eine Flüchtige aus Hades‘ Gefängnis informiert die Helden, dass Hook gefangen gehalten wird, aber um Hook zu befreien, müssen sie sich einer furchterregenden Bestie stellen, die das Gefängnis bewacht. Mary Margaret sucht einen alten Freund aus der Kindheit, der weiß, wie das Monster zu besiegen ist.