Billy Zane

Truman fa arrestare Hank per il tentato omicidio di Leo, mentre Hank incolpa Josie dell’omicidio di Andrew Packard. Albert rivela che è stata Josie a sparare a Cooper. Ben chiede aiuto a John Justice Wheeler per fermare il progetto Ghostwood.

Bobby e Shelly si ricongiungono. Cooper riunisce Shelly, Donna e Audrey per avvertirle riguardo ad Earle. Briggs consegna a Cooper una registrazione di Windom Earle che parla della sua ricerca della Loggia Nera. Donna trova alcune foto di sua madre.

Paige vuole un nuovo insegnante per la Scuola di Magia. Si scopre che Drake è un ex demone che ha fatto un patto con uno stregone per trasformarsi in un umano.

Piper viene aggredita da alcuni demoni e finisce in coma. In lotta tra la vita e la morte, il suo spirito si incontra con una vecchia conoscenza, che chiede il suo aiuto per rinsaldare la fede di Phoebe nell'amore.

Harry sprofonda in una profonda depressione dopo la morte di Josie. Il cadavere di Josie nasconde più domande che risposte. A Twin Peaks arriva Annie, la tormentata sorella di Norma. Wheeler e Audrey si conoscono meglio. Earle si arrabbia per lo stallo di Cooper.

Un amico di Darryl è posseduto dallo spirito di un innocente morto in un incendio nel 1899. Phoebe e Drake viaggiano nel tempo e arrivano al cabaret dove tutto era successo.