B.J. Britt

Eine verwirrte Caroline verlässt das Krankenhaus und trifft ihre Freunde beim Mystic Falls Carnival. Damon will sie sofort angreifen, aber Stefan und Elena verteidigen Caroline.

Am Strand von Jersey werden die Überreste des Italo-Amerikaners Richie gefunden. Das forensische Team steht vor einem Rätsel, da die Leiche in rasantem Tempo verwest. Sie stoßen allerdings auf Maden, die sie auf die richtige Spur führen.

Jax und SAMCRO werden gefordert, als vergangene Sünden zutage treten.

Jax übernimmt die Führung bei SAMCRO, während eine Reihe von Vorfällen Charming in Aufruhr versetzt.

Hydra gibt sich bei einem Angriff auf die Vereinten Nationen als S.H.I.E.L.D. aus. Daraufhin wendet sich die Welt gegen S.H.I.E.L.D. Ein unerwarteter Feind will ihren Fall herbeiführen.

Die Suche nach einem Regisseur endet in einem Desaster. Brooke weiß nicht, was sie von ihrer Beziehung zu Julian halten soll.