Bob Fimiani

Xander, Willow e Giles uniscono le forze per concedere magicamente a Buffy dei superpoteri che la aiutino a battersi contro Adam e a scongiurare il suo piano di creare un esercito “demonoide.”

Mentre Spike e Adam complottano per separare Buffy dai suoi amici, Angel torna a Sunnydale e viene attaccato da Riley e da un gruppo di soldati dell'Organizzazione.

Quando Zoe comunica che una nave dell'Alleanza si sta avvicinando, l'equipaggio ritorna alla nave, dove un Mal sconvolto trova una donna di nome Saffron che dice di essere sua moglie.

Mentre Angel indaga sul padre di Kate, ricorda il padre tirannico e in metropolitana uccide un demone che sembra una mummia. Di ritorno in ufficio, Wesley informa Angel che il demone era pacifico e innocuo.