Bodhi Elfman

Als drei Personen unter Mordverdacht behaupten, sie seien im Moment der Tat von einem “Schattenmonster” attackiert worden, sucht das BAU-Team nach einem Täter, der die Gedanken seiner Opfer kontrolliert. Die Suche nach dem Täter bringt zudem ein Teammitglied in Gefahr.

Peter Lewis, „Scratch“, verwickelt das B.A.U.-Team in einen schwerwiegenden Unfall. Stephen Walker stirbt. Prentiss wird entführt. Scratch verabreicht ihr noch am Unfallort sein manipulatives Gasgemisch und suggeriert ihr, dass sie schwer verletzt und gelähmt ist. Mithilfe von schriftlichen Aufzeichnungen, die bisher nur Prentiss und Walker bekannt waren, stößt das restliche Team auf eine freikirchliche Vereinigung, die eine bestimmte Naturdroge benutzt, für die sich auch Scratch interessiert hat. Luke gelingt es schließlich, Scratch in die Enge zu treiben.

Taras Bruder Gabriel, mit dem sie eine schwierige Familiengeschichte verbindet, hat angekündigt, sie zu besuchen, Doch statt seiner taucht ein fremder Mann im Café auf, der sich als Gabriel ausgibt und ziemlich viele Details über diesen und Tara weiß. Sie nimmt ihn mit zur B.A.U., und schon bald stellt sich heraus, das die ganze Sache was mit Peter „Mr. Scratch“ Lewis zu tun hat. Dieser hat einem an Dissoziativer Indentitätsstörung erkranktem Patienten mittels seiner diabolischen Drogen die Identität von Gabriel übergestülpt.

Nachdem Luke Alvez bei der Festnahme einiger der flüchtigen Killer geholfen hat, stößt er zum Team. In der Wüste von Arizona taucht ein gefesselter junger Mann auf, dem jemand mit einem Messer „BAU“ auf den Körper geschrieben hat. Das ist die Handschrift Daniel Cullens, einer der anderen Serienkiller. Doch die Schnitte sind nicht so tief, das Team tippt auf einen Nachahmungstäter. Nachdem ein weiteres Opfer aufgetaucht ist, eine psychisch kranke junge Frau, die den Schriftzug „Hotch“ auf der Stirn trägt, gerät Peter Lewis ins Visier.

Hotch wird in Gegenwart seines Sohns Jack von einem S.W.A.T.-Team verhaftet. Der Generalinspekteur des Justizministeriums wirft ihm vor, einen terroristischen Akt zu planen. Er hat in der Notrufzentrale angerufen und nur einen bedrohlichen Satz hinterlassen. Der Rest des Teams stellt eine Verbindung zu Antonia Slade her, die zugibt, dass ihr Sohn irgendwie darin verwickelt ist. Über diesen, einen technisch begabten Autisten, stoßen die Ermittler auf Eric Rawdon, einen charismatischen Möchtegern-Sprengstoffattentäter, den Hotch einst ins Gefängnis gebracht hat.