Branden Morgan

Agent Melinda May muss sich nun entscheiden, ob sie sich in diesem Kampf Gonzales anschließt oder Coulson die Treue hält. Skye versucht sich derweil mit ihrer neuen Situation zu arrangieren. Während sie von Lincoln mehr über die Bedeutung ihrer Kräfte erfährt, findet sie heraus, wie May den Spitznamen "Die Kavallerie" bekam.

Die Serenity stößt bei einem Flug durch das All auf ein treibendes Wrack. Die Mannschaft besteigt das Schiff und nimmt alles mit, was noch brauchbar ist. Dabei wird ein Überlebender entdeckt. Noch während die Crew an Bord des Wracks ist, taucht ein Allianzschiff auf. Der Überlebende läuft Amok und schießt auf das Schiff. Er will eindeutig den Allianzkapitän töten. Malcom kann das verhindern. Gerade noch gelingt es der Serenity zu entkommen.