Brian J. White

Una coppia viene trovata assassinata all'interno di un'automobile: Megan entra in possesso di prove che portano l'indagine verso una direzione inaspettata.

David spera di apportare nuove energie allo svolgimento del caso reclutando alcuni ex agenti del B613. Un membro del Congresso, il cui padre è nel braccio della morte, chiede aiuto ad Olivia.

Coloro che cercano di abbattere B613 devono ricorrere a misure drastiche per garantire la sicurezza. La nazione si rivolta contro Mellie, costringendo Cyrus ad ergersi in sua difesa.

Il ritorno di Rowan alza la posta in gioco per coloro che prendono di mira il B613. Fitz ha bisogno dell'aiuto del vice presidente per far passare un disegno di legge importante.

Un fantasma chiede aiuto per consegnare un messaggio a sua moglie, ma conduce Melinda ad un pericoloso criminale.

Melinda conosce una ragazzina, Julie Parker, orfana e con un passato duro alle spalle; ad accompagnare la bambina c'è il fantasma della madre adottiva.