Deep Space Nine befindet sich in der Hand des Dominion. Captain Sisko erhält unterdessen von Admiral Ross einen Geheimauftrag. Er soll einen Asteroiden zerstören, auf dem das für die Jem'Hadar lebenswichtige Tetracel-White gelagert wird.
Nachdem das Wurmloch geschlossen wurde, sucht Sisko nach einer Möglichkeit, den Kontakt zu den bajoranischen Propheten wiederherzustellen.
Bei der Suche nach einer bajoranischen Kugel erkennt Sisko die Wahrheit über seine eigene Existenz.
Versteckt in einem geschrumpften Runabout sind Dax, O'Brien und Bashir die einzige Hoffnung für Sisko, als die Jem'Hadar die Defiant überfallen.
Bei der Kriegsvorbereitung der Erde gegen das Dominion entdecken Sisko und Odo Beweise dafür, dass die Sternenflotte der Föderation die Kontrolle über den Planeten entreißen will.