Carlos Gómez

Die BAU fliegt nach Mexiko, um bei der Ermittlung eines Serienmörders zu helfen, der Ältere tötet.

Beckett wird von höchster Stelle in eine Undercover-Mission berufen: Sechs Drogendealer wurden grausam ermordet, als ein neuer Drogenring den Handel in der Stadt übernahm - doch die Polizei weiß nicht, wer hinter dem Ring steckt. Beckett nimmt die Identität der Dealerin Elena an und trifft sich mit Vertretern des Rings. Die Polizistin wird dabei entführt und soll als Elena für die skrupellosen Unbekannten arbeiten - wie sich herausstellt ist die echte Elena eine Auftragskillerin.

Junior hat einen Cartoon-Wettbewerb gewonnen und darf sich bei einem Fernsehsender vorstellen. Michael kommt mit und lässt Juniors Traum platzen.

Ein Warlock, der plant, die drei Schwestern zu töten, erhält Besuch von dem Dämon Tempus. Dieser will die Zeit zurückdrehen, bis der Warlock sein Ziel erreicht hat. Doch die ersten Anschläge des Warlocks auf die Hexen schlagen fehl.

Die Tür zu Michaels Wohnung wurde aufgebrochen. Sam und Michael finden eine Leiche, und vor ihnen steht plötzlich Larry Sizemore, ein alter CIA-Kollege. Larry behauptet, er habe Michael gerade noch einmal das Leben gerettet.

Leo wird vom Pfeil eines Wächters der Dunkelheit getroffen und bittet die Schwestern um Hilfe, ein Mädchen zu beschützen, das verfolgt wird. Piper versucht ihre Kräfte mit Leos zu tauschen, tauscht dabei aber die Kräfte von Prue und Phoebe aus.