Carlos Guerrero

La guardia Hurtado sviene dopo aver bevuto un caffè drogato, ma Whistler e Michael non riescono a cogliere l'occasione, perchè una nuvola li rende visibili. Mahone viene portato in albergo per parlare con la polizia panamense.

Michael deve aiutare la CIA a recuperare un'arma da un violento mafioso della Serbia. Come parte del piano, Sam va sotto copertura con un trafficante di eroina, ma viene lasciato solo quando la CIA non è d'accordo con i suoi metodi.