Carlos Leal

Auggie découvre que son ancienne partenaire, celle qu'il aimait et croyait morte, est toujours en vie. Annie va devoir collaborer avec celle-ci afin de localiser des missiles que Henry vendrait à des terroristes. Cette situation ne va pas manquer de causer des tensions au sein du jeune couple. Calder, quant à lui, apprend qu'Annie cacherait certaines choses à propos d'une précédente enquête.

Seul Hunter a survécu à l'attaque de Creel, désormais en possession de l'Obélisque. May se lance à sa poursuite. Au même moment, le reste de l'équipe rentre à la base avec un quinjet équipé d'un système de camouflage que Coulson veut adapter au bus. Depuis l'arrivée de Mack, Fitz se sent mis de côté et décide de trouver le moyen de neutraliser Creel afin d'aider l'équipe. Raina est de retour et souhaite elle aussi mettre la main sur l'arme mortelle.

L'équipe se rend à Pampelune en Espagne où Clint Smith, un Américain a disparu il y a deux jours pendant une corrida. Les oreilles de Clint ont été retrouvés sur la place de la ville. Il y a un an, trois paires d'oreilles appartenant à trois hommes différents, tous des touristes étrangers, ont été découverts à des lieux célèbres de la ville.

Rosewood et Villa enquêtent sur la mort d'un chasseur de trésors.