Bob
Marshall fängt Informationen über den Test und Verkauf einer Mikropulsbombe ab. Da offenbar ein Doppelagent des britischen MI 6 die Bombe kaufen will, sucht Jack seine Kontaktperson Elizabeth in England auf. Rachel fliegt nach Brasilien, um sich Ort und Zeitpunkt des Verkaufs vom Konstrukteur der Bombe Lukas Basarov zu besorgen. Im gleichen Hotel steigt auch Julian Sark mit demselben Ziel ab. Sowohl Rachel als auch Sark beschaffen sich unabhängig voneinander die Information, wobei sie einander näher kommen, ohne vom Auftrag des anderen zu wissen. Bei der Übergabe der Bombe taucht jedoch nicht der britische Doppelagent auf, sondern der Terrorist Benjamin Masari, Auftraggeber von Sark. Er entdeckt Jack und Elizabeth, die den Handel überwachen wollten, und nimmt sie gefangen. Durch die Überwachungsbilder des Hotels entdeckt APO, dass sich auch Sark im Hotel von Basarov aufhielt. Sydney und Rachel beauftragen Sark, ihnen bei der Befreiung von Jack und Elizabeth zu helfen. Doch Masari misstraut Sark und fesselt ihn an die tickende Bombe, während er selbst verschwindet.
