Chad Riley

Ruby hat Angst, sich beim ersten Vollmond in einen Wolf zu verwandeln. Da wird einer der Bewohner brutal ermordet. Spencers lenkt den Verdacht auf Ruby. David beweist, dass Spencer den Mord begangen hat, doch verbrennt Spencer den Hut des Hutmachers, Davids einzige Hoffnung, Mary Margaret und Emma aus dem Märchenland holen zu können.

Das Fringe-Team muss das Muster zwischen den tragischen Zeitschleifenanomalien finden. Die Untersuchung setzt sich fort und Raymond (Stephen Root), ein Elektroingenieur und seine Frau Kate (Romy Rosemont), eine theoretische Physikerin betreten das Geschehen und Zeit wird zu einer Sache von Leben und Tod.

GREEN ARROW verhindert einen Raubüberfall – und wird dann von Passanten angegriffen, die Superhelden ablehnen. Daraufhin tauchen die Helden unter. Dennoch gibt es weiterhin viel zu tun. Lois wird von dem Heldenhasser SLADE gekidnappt, und HAWKMAN unterstützt Clark bei seinem Rettungsversuch.

Jafar findet heraus, dass der Herzbube kein Herz in sich trägt und er, solange dem so ist, für ihn wertlos ist. Während Alice und Cyrus sich unabhängig von Jafar auf die Suche nach dem Herz des Buben machen, erfährt man in Rückblenden, wie es dazu kam, dass dem Buben das Herz entrissen wurde und wie die Rote Königin noch vor der Hochzeit mit dem König zu Will stand.