Chance Kelly

Dawson e Lucas perlustrano un club SM alla ricerca di indizi sull'omicidio. Watts mette alla prova i limiti di Calvin.

Quando uno strano parassita si attacca agli organi interni di un agente, Dunham si precipita in Germania per incontrare un prigioniero che rivela dettagli su una minaccia molto più grande.

Una coppia viene trovata assassinata all'interno di un'automobile: Megan entra in possesso di prove che portano l'indagine verso una direzione inaspettata.

Una sequenza di luci lampeggianti appare durante il rapimento di un prodigio musicale.

Gli agenti tedeschi rivolgono domande ad Olivia quando ritorna il Sig. Jones, e viene rilasciata una tossina letale che causa la chiusura degli orifizi e la morte delle vittime senza volto.

L'agente Loeb facilita la fuga del signor Jones da una prigione tedesca e il rapimento allarmante di Olivia.