Charles Mesure

Jane verwickelt seine Kollegen in eine gefährliche Aktion, um eine Bande von Kunstdieben zu fangen. Zwischen Lisbon und einem Agenten des FBI-Kunstdezernats funkt es.

Fünf Jahre nach ihrem Verschwinden werden die Leichen eines Zwillingspärchens gefunden. Booth und Brennan kommen auf die Spur eines Serienkillers, der als "der Totengräber" bekannt ist. Er entführt und vergräbt seine Opfer.

Mia Laszlo beobachtet einen Raubüberfall, bei dem ein wertvolles Kunstwerk entwendet wird. Ryan und Esposito bringen sie aufs Revier, doch die Frau kann keine verlässlichen Angaben zum Täter machen. Castle bekommt die Befragung mit und bringt Mia nach Hause. Dabei erfährt er, dass sie einen außergewöhnlichen Geruchssinn hat, der die Ermittlungen entscheidend vorantreiben könnte.

Morgan wird von Unbekannten auf einem Parkplatz entführt. Da er gerade mit Savannah telefoniert, kann diese sofort Hotch informieren. Morgan kommt in einem abgelegenen Landhaus zu sich. Als seine Entführer anfangen, ihn zu foltern, grenzt sich Morgan mittels einer meditativen Technik von den ihm zugefügten Schmerzen ab. Im anfangs merkwürdigen Traum begegnet er seinem Vater, der in Wirklichkeit schon gestorben ist, als Morgan 10 Jahre alt war. Dieser führt ihn an verschiedenen Stationen seines Lebens vorbei und gibt ihm die Kraft, sich gegen seine Peiniger zu wehren.

Als sich der Zauber der zersetzenden Sicht Storybooke nähert, versammeln Mary Margaret und David die Bewohner, um sie auf den Fluch vorzubereiten und die Feen arbeiten an einem Gegenmittel. Gold, der Hook zu seinem widerwilligen Diener gemacht hat, nimmt seine eigene Fluchtstrategie in Angriff. Regina und Robin Hood machen sich auf das Schlimmste gefasst und mit Hilfe eines Ortungszaubers, versuchen Emma und Elsa verzweifelt, Anna zu finden. In Arendelle erwachen Anna und Kristoff und erfahren, dass ihr Königreich erneut in Gefahr ist.

Als Locke mitbekommt, dass Boone ihr „Geheimnis“ Shannon verraten will, gerät Shannon plötzlich in höchste Gefahr und die verblüffende Wahrheit über ihre gemeinsame Vergangenheit mit Boone kommt ans Licht. Unterdessen bereitet Suns rätselhaftes Verhalten Kate Kopfzerbrechen und ein hungriger Hurley hat bei Jin eine Schuld zu begleichen.