Charles Singh

Après avoir été mystérieusement happé dans un tunnel rempli de restes humains un ouvrier travaillant à la construction d'une autoroute en Pennsylvanie est porté disparu. Dans le même temps, au laboratoire, Walter tente de reproduire le voyage inter dimensionnel avec des grenouilles. Lorsqu'il apparaît que cette disparition n'est pas un accident isolé, l'équipe se rend sur place pour investigation.

À Storybrooke, Marianne perd connaissance pendant la réunion municipale menée par Mary Margaret et se retrouve peu à peu entièrement gelée. Les habitants découvrent qu'une autre personne possède les mêmes pouvoirs qu'Elsa. Dans l'autre monde, Elsa, inquiète et sans nouvelle de sa sœur, reçoit une missive la prévenant qu'une armée menée par Hans se dirige tout droit sur Arendelle.