Charlie Weber

Il corpo di un appassionato di tornado viene ritrovato dopo che un twister ha sconquassato l'area e durante le ricerche viene rinvenuto un video che mostra un colpevole diverso dalla tempesta di Madre Natura. Angela e Hodgins si rivolgono al padre di lei per avere aiuto, mentre Brennan deve affrontare le ansie di Booth che si preoccupa per ogni suo spostamento.

Paige evoca per sbaglio un cavaliere medievale, che crede che Paige sia l'amore della sua vita. Tuttavia, il cavaliere è sotto l'influenza di una strega malvagia.

Michael deve aiutare la CIA a recuperare un'arma da un violento mafioso della Serbia. Come parte del piano, Sam va sotto copertura con un trafficante di eroina, ma viene lasciato solo quando la CIA non è d'accordo con i suoi metodi.

Il gruppo incontra un potente robot di nome April, che è determinata a trovare Warren, l’uomo che l’ha costruita affinché amasse solo lui.

Dopo aver scoperto di essere l’incarnazione della Chiave, una Dawn sconvolta e incredula si reca al reparto psichiatrico dell’ospedale, dove incontra Glory.

Buffy deve affrontare sia la malattia grave di sua madre, sia la crescente minaccia di Glory, che continua a cercare la Chiave.