Charlie Weber

Il corpo di un appassionato di tornado viene ritrovato dopo che un twister ha sconquassato l'area e durante le ricerche viene rinvenuto un video che mostra un colpevole diverso dalla tempesta di Madre Natura. Angela e Hodgins si rivolgono al padre di lei per avere aiuto, mentre Brennan deve affrontare le ansie di Booth che si preoccupa per ogni suo spostamento.

Paige evoca per sbaglio un cavaliere medievale, che crede che Paige sia l'amore della sua vita. Tuttavia, il cavaliere è sotto l'influenza di una strega malvagia.

Annie si rende conto di provare nuovamente dei sentimenti per Liam. Naomi decide di aprire un ristorante col fratellastro Mark, mentre Dixon ingaggia Michaela affinché si esibisca all'apertura del ristorante all'insaputa di Silver.

Durante una pattuglia notturna, Buffy trova una sfera brillante che la porta a sospettare che ci sia una forza sovrannaturale dietro alla malattia sempre più grave di sua madre, e a sua sorella Dawn.

Incapace di accettare la morte di sua madre, Dawn chiede a Spike di procurare gli ingredienti necessari per fare un incantesimo che la riporti in vita.

Buffy deve affrontare sia la malattia grave di sua madre, sia la crescente minaccia di Glory, che continua a cercare la Chiave.