Chris Gauthier

Belle minaccia di lasciare il Signor Gold se lui non abbandonerà la strada del male. Nel frattempo, nel mondo delle favole, Tremotino cerca di salvare sua moglie da un gruppo di pirati che vuole rapirla.

Il Signor Gold cerca un modo per oltrepassare i confini della città senza perdere la memoria e andare a cercare Bae. Belle incontra il vendicativo Ucino. Nel mondo delle favole, Belle e Mulan si uniscono per uccidere una bestia.

Ariel supplica Uncino di aiutarla a trovare il Principe Eric ed Emma accetta che Regina le insegni come utilizzare la magia per riuscire a battere Zelena.

Ferito e solo, Joe cerca di sfuggire alla minaccia che gli dà la caccia sulle montagne. Marybeth è alla disperata ricerca di risposte e fa una scelta che colpirà tutta la famiglia.

Gli abitanti di Storybrooke si preparano alla fine quando Greg e Tamara attivano l'innesco che Regina aveva posizionato nel sortilegio. La distruzione della città e dei suoi abitanti è ormai vicina.

Emma, Mary Margaret e David vanno alla ricerca di Regina e scoprono che è scomparsa. Nel frattempo, dopo che Tremotino ha abbandonato suo figlio, Bae si ritrova nella Londra del 19° secolo.