Cody Burns

Dopo che un camion viene gettato giù da un ponte da una mano gigante, si scopre che la causa di tutto ciò è il bibliotecario del paese che sta utilizzando un libro magico che rende reali le fiabe da lui lette e gli dona nuove energie vitali. Cassandra diventa il Principe Azzurro, Eve una principessa, Jacob il cacciatore, ed Ezekiel l'avventuriero. Toccherà a Ezekiel risolvere la situazione.

Eve tenta di far assumere le proprie responsabilità a Ezekiel, affidandogli l'uovo del mostro di Loch Ness. Cassandra e Jacob, in Svezia, scoprono un summit di pace dei giganti di ghiaccio, che li imprigionano per assorbire l'energia del cristallo magico che è all'interno di Cassandra. I due riescono però a scappare. Ezekiel viene riconosciuto come la propria madre dal cucciolo di Nessie.

Con gli artefatti rubati in precedenza, Prospero e Moriarty riescono ad avere libero accesso alla Biblioteca. Flynn, per impedire al mago di creare un nuovo bastone, distrugge, con la folgore di Zeus, l'Albero della conoscenza, mentre Eve riesce a costringere Moriarty alla fuga. Jenkins ammette che molti reperti della Biblioteca sono scomparsi e Flynn prende la decisione di lasciare la squadra.

Eve si reca in una cittadina del New Hampshire per indagare sulla scomparsa di una stagista. Scoprono che Jefferson Keating ha stretto un contratto con Mefistofele, il quale per anni ha causato terribili disastri in città, per incrementare il potere e l'influenza della famiglia Keating. Eve diventa la beneficiaria del contratto e desidera che Mefistofele diventi un mortale.