Colin Donnell

Eine vertraute Figur (COLIN DONNELL) kehrt zurück und der Druck auf Oliver steigt, der sich zu fragen beginnt, ob er in der Schlacht zur Rettung von Star City alles verlieren wird.

Die Maschine beauftragt Root, einen Hausmeister mit einer mysteriösen Vergangenheit aufzusuchen, aber als ihre bloße Anwesenheit sein Leben in Gefahr bringt, erhält auch Finch seine Nummer.

Als Maggie einen kritischen Artikel über einen Kongressabgeordneten für die Village Voice schreibt, findet sie Gefallen an dem Politker. Kate muss mit den Folgen ihres letzten Spionageauftrages klarkommen und sich durch einen Lügendetektortest schummeln. Laura verliert die Kontrolle als Ted sich in einen andere Frau zu verlieben scheint.

Dean soll den ersten kommerziellen Flug nach Moskau übernehmen. Doch als am Tag des Abflugs der knallharte ältere Pilot Boyles die Kontrolle über das Cockpit übernimmt, wird Dean zum Co-Pilot gemacht. In Russland versucht Kate eine wichtige Mission zu erfüllen. Als Laura und eine weitere Pan Am Stewardess fälschlicherweise für Spioninnen gehalten werden, will Kate ihre Freilassung durchsetzen und erhält dabei die Hilde eines unerwarteten Verbündeten.

Die Crew macht sich auf den Weg nach Berlin, wo Präsident Kennedy eine Rede vor dem Rathaus Schöneberg halten wird. Maggie ist begeisterte Kennedy-Anhängerin und setzt bei den Journalisten an Bord all ihren Charme ein, um in den Pressebereich zu gelangen.

Laura entwickelt Gefühle für einen Seemann. Doch als sie einen gemeinsamen Tag mit dem schwarzen Joe verbringt geraten beide in Schwierigkeiten. Kate soll ihren jugoslawischen Freund Niko zu einem Doppelagenten machen doch als er nach Jugoslawien beordert wird, ruft sie in Panik Richard an, der ihr anders hilft als Kate erwartet hat.