Daniel E. Smith

È quasi Natale e c'è molta confusione su chi debba fare il regalo a chi e su quale possa essere il regalo. Arthur decide di mandare Holly a cercare il regalo migliore per Carrie.

Le figlie di Bruce Morrison, uno scrittore la cui moglie è sparita misteriosamente, scompaiono nel giorno dell'anniversario della sparizione della madre.

Alla festa di Halloween di Monica, Phoebe conosce Eric, fidanzato della sua lunatica gemella Ursula. Phoebe scopre che Ursula ha dato un'immagine di sé falsa e si sente attratta da lui.

A Miley viene assegnata una scena di Romeo e Giulietta con Oliver, ma quando Oliver scopre che Miley pensa che lui sia davvero cattivo, si sente gravemente ferito.

Un vecchio amico di famiglia, il caporale John Sydney (Dabney Coleman), supplica Gibbs di partire con lui per cercare un braccialetto identificativo perduto. Intanto, un tenente sotto custodia protettiva dell'NCIS viene avvelenato da uno spacciatore.

Un eccentrico chirurgo sottopone Sydney un'operazione chirurgica sperimentale allo scopo di farle recuperare la memoria. Nel frattempo Dix viene arrestato dall'NSC perché sospettato di tradimento.