Daniel Fitzgerald

Auf Geheiß der Schwarzen Erscheinung kehrt Ketzwayo von den Toten zurück und wirkt einen tödlichen Zauber, der Dar und die gesamte Tierwelt der Midlands auslöschen soll.

Die Zauberin sehnt sich danach, dass ihr Geliebter Sharak in seine menschliche Gestalt zurückkehrt, und geht deshalb einen Pakt mit dem Teufel ein, der Dar's Suche zu zerstören droht.

Während Dar von Zuraya fasziniert ist, einer Tiertrainerin, die gegen einen dunklen Fluch kämpft, versucht Baha erneut, sich an Dars Tigerfreund Ruh zu rächen.

Als Dar und Tao erfahren, dass die Terrons Kyra wieder einmal gefangen halten, machen sich die beiden auf den Weg, um sie zu retten.

Die Zauberin ist überrascht, als Sharak vor ihr erscheint. Der Vogel führt sie auf eine Reise, die im Brennenden Wald endet. Der Vogel, den sie für Sharak hielt, verwandelt sich in die Schwarze Erscheinung - und die ist nun ihr Entführer!

Dar muss ein Ungleichgewicht in der Natur ausgleichen, das durch einen Racheengel verursacht wurde.