Danube Hermosillo

In Las Vegas, New Mexico, werden drei jugendliche Angestellte eines Diners grausam hingerichtet. Eine ähnliche Tat gab es schon einmal, vor sechs Jahren. Damals waren die Ermittlungen der BAU gescheitert. Kurz nach Ankunft der Ermittler gibt es einen weiteren Überfall auf eine Apotheke. Das Muster stimmt nur teilweise überein. Die Täter scheinen Crystal-Meth-abhängig zu sein, was sie impulsiv und unberechenbar macht. Sie sind auf der Flucht in Richtung mexikanische Grenze. Als einer von Ihnen zurückkehrt, um seinen kleinen Sohn nebst seiner Mutter zu entführen, spitzt sich die Situation zu…

Die Mutanten retten ein Mädchen vor einem Sentinel-Angriff, können jedoch ihrer Familie nicht helfen. Gegen den Wunsch der Gruppe treffen sich Eclipse und Caitlin mit einem kriminellen Hacker, um Informationen zu erhalten. Unterdessen bereitet Polaris die Geburt ihres Kindes vor und verspricht Andy, das Baby um jeden Preis zu beschützen.

Thunderbird tritt mit einer Mutanten-Anwältin in Kontakt und versucht so, dem „Inner Circle“ auf die Spur zu kommen. Lauren und Andy haben denselben Traum, was Andy von seinem Training ablenkt. Unterdessen muss Reed ein großes Geheimnis vor der Gruppe bewahren und Jace ist den Mutanten wieder auf der Spur.