Daveed Diggs

Una situazione sul lavoro porta Dre a discutere di come sia cambiata la percezione delle persone di colore rispetto al periodo della sua gioventù. Nel frattempo, Bow vuole trascorrere più tempo con i figli prima che arrivi il nuovo bambino.

La nuova fidanzata di Junior è una ragazza bianca: Bow deve affrontare i propri irrisolti pregiudizi sulla questione razziale. Nel frattempo, Dre chiede a Charlie di aiutarlo a relazionarsi con una cliente.

Bow esorta Dre a utilizzare le sue conoscenze per assicurare a Zoey una borsa di studio. Junior perde il suo primo lavoro.

Dre scopre che Zoey sta dubitando delle sue credenze religiose e va in crisi mistica finendo per chiedere aiuto alla famiglia e ai colleghi. Nel frattempo, Johan, il fratello di Bow, va a vivere dai Johnson e diventa una spina nel fianco.

Dre diventa il responsabile della campagna elettorale di Junior, che si è candidato come rappresentante degli studenti. Nel frattempo, Pops, Johan e Jack decidono di non andrare a votare. Bow si preoccupa per Zoey.

Dre organizza una festa per Bow e vuole far di tutto per renderla indimenticabile. Tuttavia, la donna si reca dal ginecologo e scopre che ci sono severe complicazioni.